الطريق نحو تقويض هيمنة الدولار.. 5 دول تتحول للتجارة باليوان

كان الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لعب دورًا كبيرًا في التجارة العالمية.

لكن الدول على مستوى العالم تعمل الآن على اختيار عملات احتياطية بديلة للتجارة، حيث أدت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى قيام بعض قادة العالم البارزين ورجال الأعمال بإصدار تحذير بشأن القوة التي تتمتع بها واشنطن.

حذر المستثمر الملياردير راي داليو في 12 أبريل/نيسان من أن العقوبات التي ضغطت على احتياطيات روسيا من العملة بالدولار “زادت من المخاطر المتصورة بأن أصول الديون هذه يمكن تجميدها بالطريقة التي تم تجميدها لروسيا”.

حتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر من “تجاوز الدولار الأميركي للحدود الإقليمية”، مشيرًا في مقابلة في أبريل مع بوليتيكو إلى أن أوروبا يجب أن تخفض اعتمادها على الدولار.

قال ماكرون لبوليتيكو إن أوروبا لن يكون لديها الوقت ولا الموارد لتمويل استقلالها الاستراتيجي وسنصبح تابعين إذا اشتدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وسط هذه الأخبار، ينتهز اليوان الصيني الفرصة ويصعد متحديًا لهيمنة الدولار.

تجاوز استخدام اليوان استخدام الدولار في المعاملات الصينية عبر الحدود لأول مرة في مارس/آذار، وفقًا لتقرير بحثي صدر في 26 أبريل.

وأقرت وزيرة الخزانة جانيت يلين بهذا الأمر ، قائلة: “هناك خطر عندما نستخدم العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار والتي يمكن أن تقوض مع مرور الوقت هيمنة الدولار.”
هذه الخمس دول اتجهت مؤخرًا إلى استخدام اليوان في التجارة والمعاملات الأخرى – إما للالتفاف حول العقوبات أو كبديل للدولار.

1. روسيا

إذا كانت هناك دولة واحدة في طليعة استخدام اليوان الصيني في معاملاتها، فهي روسيا – الدولة التي تواجه عقوبات غربية كاسحة بسبب حربها مع أوكرانيا.

تضرر الاقتصاد الروسي بشدة بسبب العقوبات – فقد تم حظر بعض البنوك الروسية من SWIFT ، خدمة الرسائل البلجيكية التي يهيمن عليها الدولار والتي تتيح للبنوك في جميع أنحاء العالم التواصل بشأن المعاملات عبر الحدود.

كما تم تجميد ما لا يقل عن نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية البالغة 640 مليار دولار بسبب القيود التجارية.

كل هذا أجبر موسكو على البحث عن عملات بديلة لاستخدامها في المعاملات الدولية.

قال البنك المركزي الروسي في 10 أبريل إن اليوان الصيني مرشح رئيسي بالفعل حيث اشترى الروس 41.9 مليار روبل ، أو ما يعادل 538 مليون دولار من العملة الصينية في مارس ، أي أكثر من 3 أضعاف ما تم شراؤه في فبراير/شباط بقيمة 11.6 مليار روبل.

وأضاف البنك المركزي أنه في أسواق الصرف الأجنبي الروسية، شكلت تجارة الروبل اليوان 39% من إجمالي الأحجام، متجاوزة حصة الروبل مقابل الدولار البالغة 34%.

أصبح اليوان الصيني شائعًا للغاية ومن المرجح أن يكون الخيار الأفضل للعملة الروسية عندما يجدد صرف العملات الأجنبية.

2. البرازيل

كان الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا من أكثر المؤيدين صراحةً بشأن إنشاء عملات تسوية تجارية بديلة، حيث ذهب إلى حد دعوة دول البريكس – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا – إلى الابتعاد عن الدولار.

بدأ البنك المركزي البرازيلي بالفعل في اقتناص العملة الصينية. تجاوز اليوان اليورو ليصبح ثاني أكثر العملات المهيمنة في الاحتياطيات الأجنبية للبرازيل بعد الدولار في نهاية عام 2022، وفقًا للبنك المركزي للبلاد، وفقًا لرويترز في 31 مارس/آذار.

في مارس، أبرم البنك البرازيلي Banco BOCOM BBM – المملوك من قبل بنك BOCOM الصيني الرئيسي – صفقة مع الصين للسماح بالمعاملات بالعملة الحقيقية واليوان مباشرة بدلاً من استخدام الدولارات باعتبارها عملة أساسية، وفقًا لوكالة ترويج التجارة والاستثمار البرازيلية في بيان يوم 29 مارس.

وقالت الوكالة “من المتوقع خفض تكاليف المعاملات التجارية مع التداول المباشر بين الريال البرازيلي والرينمينبي”.

لا يقتصر الأمر على اليوان فحسب، بل دعا لولا دول البريكس إلى إنشاء عملة مشتركة للمعاملات.

3. بنغلاديش

وافقت بنجلاديش في أبريل/ نيسان على دفع ما يعادل 318 مليون دولار لروسيا لبناء محطة نووية باستخدام اليوان الصيني.

كان البلدان في مأزق لمدة عام قبل أن يستقروا على اليوان للصفقة لأن بنغلاديش لم تكن قادرة على الدفع لروسيا بالدولار.

وطالبت شركة Rosatom – المملوكة للدولة للطاقة النووية والتي تبني المحطة في بنغلاديش – في البداية بالدفع بالروبل، وفقًا لتقارير إعلامية.

ومع ذلك، اتفقت الدولتان أخيرًا على تسوية الصفقة باليوان لأن الصين سمحت لبعض البنوك البنغلاديشية التي لم تذكر اسمها بتسوية صفقات مع الصين باليوان ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم 17 أبريل ، نقلاً عن ممثل Rosatom.

4. الأرجنتين

قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا في تغريدة على تويتر، إن الأرجنتين قالت في 26 أبريل/ نيسان إنها ستبدأ في دفع ثمن الواردات من الصين باليوان بدلاً من الدولار الأميركي.

كانت هذه الخطوة مدفوعة في المقام الأول برغبة الأرجنتين في تقليل تدفق الدولارات من احتياطياتها من العملات.

يؤدي انخفاض احتياطيات الدولار – التي كانت تنخفض بسبب عدم اليقين السياسي وانخفاض الصادرات الزراعية بعد جفاف تاريخي – إلى الضغط على البيزو الأرجنتيني الذي يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم.

كان من المتوقع أن يبدأ برنامج الدفع باليوان في أبريل، حيث تهدف الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية إلى دفع ما قيمته مليار دولار من الواردات باستخدام اليوان، وبعد ذلك ستدفع حوالي 790 مليون دولار من الواردات الشهرية بالعملة الصينية.

5. إيران

كانت إيران التي تخضع لعقوبات شديدة تناقش استخدام اليوان لتسوية التجارة منذ عام 2010.

ثم في عام 2012، بدأت الصين في شراء النفط الخام من إيران باستخدام اليوان، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

في حين تم رفع العقوبات الدولية عن إيران في عام 2016 بعد أن توصلت الدولة والعديد من القوى العالمية – بما في ذلك الولايات المتحدة في ظل إدارة أوباما – إلى اتفاق يهدف إلى تقييد قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية، فإن الانفراج لم يدم.

في عام 2018، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الأحادي الجانب بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

مثل روسيا، تم حظر البنوك الإيرانية من Swift منذ 2018، مما دفع طهران للبحث عن نظام دفع بديل.

في فبراير/شباط 2023، ناقشت طهران وبكين زيادة استخدام اليوان والريال الإيراني في التجارة الثنائية.

مؤشر ناسداك المركب يحقق أعلى إغلاق له في 8 أشهر .. وسهمTesla يرتفع لأعلى مستوياته في 3 أسابيع

أغلق المؤشرات الأميركية الرئيسية على تباين في جلسة الإثنين بعد ارتفاع قوي في جلسة الجمعة مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم لشهر أبريل المتوقع صدورها يوم الأربعاء المقبل.

وهبط مؤشر البنوك الإقليمية بنحو 3% بعد أن حقق أعلى مكاسب يومية في 7 أسابيع في جلسة الجمعة.

الداو جونز و S&P 500:

تراجع مؤشر الداو جونز بنحو 0.2% أي ما يعادل 55 نقطة بضغط من قطاع التكنولوجيا الذي تراجع بنحو 0.5%.
وتأثر المؤشر بتراجع أسهم Apple  وMicrosoft بنحو 0.2% و 0.6% على التوالي.

وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة طفيفة ليغلق المؤشر مستقراً عند مستويات 4138 نقطة.

مؤشر ناسداك المركب:

ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.2% محققاً أعلى إغلاق له في 8 أشهر بعد ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي ووصلت ارتفاعات المؤشر إلى أكثر من 17% منذ بداية العام.

وارتفع سهم Tesla  بأكثر من 1% إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع مع ورود أنباء أن شركة السيارات الكهربائية تخطط لإنتاج الليثيوم لمليون سيارة من مصفاة تكساس.

 

دورة وزراء النفط السعوديين

الدكتور إبراهيم المهنا أحد أهم الوجوه السعودية في عالم الإعلام البترولي السعودي والخليجي، أو حتى على مستوى «أوبك». لقد عمل هذا الرجل منذ أواخر الثمانينات في وزارة البترول السعودية حتى تقاعده في عام 2017، وعاصر وعمل مع 4 وزراء سعوديين؛ أولهم كان الوزير هشام ناظر، وآخرهم كان الأمير عبد العزيز بن سلمان. لم تكن علاقتي بالمهنا جيدة على مر السنوات، لأنه يعتبر نفسه حارس المعلومة النفطية السعودية، الذي يتحدث للإعلام باسم مصدر خليجي تارة أو مصدر مطلع تارة أخرى، بينما كنتُ صحافياً؛ مَن يريد اختراق البوابات والجدران للحصول على المعلومة كما هي، وليس كما ينشرها حارس المعلومة.
المهنا بعد كل تلك السنوات الطويلة أراد نشر كتاب يتحدث فيه عن قادة النفط، وهم الوزراء والملوك والرؤساء الذين أثروا تاريخه بقراراتهم. الكتاب شيق وجميل، وفيه قدر كبير من الشفافية والمكاشفة والمصارحة عن الفترات التي عاشها مع الوزراء. وبعد قراءتي للكتاب، واستضافتي للمهنا على «بودكاست ما وراء النفط» على قناة «الشرق» (الجهة الإعلامية الشقيقة لهذه الصحيفة) وصلتُ إلى بعض الاستنتاجات حول العقود الأربعة التي تحدث عنها المهنا، وعن دورة الوزراء. وتشبه دورة الوزراء السعوديين كثيراً دورة الدول التي تحدث عنها ابن خلدون، حيث هناك بداية صعبة وتأسيس ثم هدوء واستقرار بعد التحديات، يعقب هذا انهيار لفترة الوزير.
المهنا تحدث عن أحمد زكي يماني وكيف صعد نجمه بسرعة، ثم أصبح ينفرد بالقرارات أو يبنيها دون الرجوع إلى باقي الوزراء، أو يستند على المعلومة الخاطئة. فترة اليماني كانت فترة صعبة؛ إذ كانت «أوبك» منظمة هامشية، لكن بسبب الأوضاع السياسية السائدة وخطوات تأميم شركات النفط في إيران وليبيا تمكنت المنظمة من الوقوف أمام الأخوات السبع (شركات النفط الدولية) والحصول على حقوقها. تلك الفترة في الستينات والسبعينات كانت تحتاج إلى وزير نفط بعقلية سياسية، مثل اليماني. وعندما تحولت السوق إلى اقتصاد يبدو أن يماني لم يستطع مواكبته، كما لمّح المهنا. عموماً إحدى نقاط ضعف يماني هي شركة «بترومين» التي أنشأها، ولم تحقق أهدافها، وباعدت بينه وبين العديد من الوزراء في عصره.
هشام ناظر كان مختلفاً، وكان شخصاً استراتيجياً، بحسب إفادة المهنا والعديد مِن الذين تحدثت معهم عنه، ولكنه لم يكن قريباً للإعلام مثل يماني. واستمر ناظر في مكانه لسنوات، ولكن مثل سلفه (يماني) كانت شركة «سمارك» التي استحوذت عليها «أرامكو» إحدى النقاط السيئة في عهده، رغم الخطط الكثيرة التي وضعها لإعادة هيكلة القطاع وتطويره.
فترة النعيمي معروفة بالعديد من المشاريع والتوسعات الخارجية، ولكن بالنسبة لمن تحدثت معهم، لم يتحدث أحد عن أن النعيمي كان استراتيجياً بنفس قدر ناظر الذي كان وزيراً للتخطيط قبل توليه حقيبة البترول. إلا أن النعيمي كان قريباً من الإعلام، وله قدرات دبلوماسية عالية في التفاوض في «أوبك».
الفالح والأمير عبد العزيز، كلاهما تولى الوزارة في عهد الرؤية، عندما تحولت النظرة من إنتاج النفط إلى الطاقة بشكل أوسع، وأصبحت «أوبك» تعمل على نطاق دبلوماسي كبير، بسبب تحالفها مع روسيا والمنتجين الآخرين. وقد يكون توسع الفالح في المسؤوليات من الصناعة إلى الطاقة؛ ما جعل الوزارة تتحمل فوق طاقتها في عهده. والآن مع الأمير عبد العزيز بن سلمان هناك تركيز واضح على التحول الطاقوي وعلى التحول للهيدروجين والاقتصاد الدائري للكربون. والفالح والأمير عبد العزيز كلاهما يتمتع بقدرات عالية في التعامل مع الإعلام، وهذه من أبرز صفات وزراء الطاقة السعوديين.
الأمر الأخير الذي نلحظه أن الوزراء في السعودية تطول فترات ترؤسهم للوزارة، وبالتالي عندهم الفرص الكافية للتغيير، وكذلك للحكم عليهم، وهو ما فعله المهنا في كتابه.

وائل مهدي

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات