أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة الأربعاء 19 أغسطس/آب، على ارتفاع طفيف بعد ثلاثة أيام من الخسائر، مدعومة بإعلان وزارة الخزانة الأميركية عن مضاعفة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، ما وفر بعض الارتياح في سوق السندات.
أداء المؤشرات
– ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بـ119 نقطة أو 0.22%.
– صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.22%.
– زاد مؤشر ناسداك المركب بـ0.16%.
ورغم المكاسب، فقدت الأسواق جزءاً من الزخم مع تقدم الجلسة، إذ كان داو قد صعد بأكثر من 300 نقطة في بداية التداول.
حركة السندات
وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بـ9 نقاط أساس إلى 5.195%، بعد أن سجل في اليوم السابق أعلى مستوى في 19 عاماً عند 5.33%.
كما انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.653%.
الأسهم المستفيدة
استفادت شركات التجزئة من تراجع العوائد، حيث ارتفع سهم Lowe’s بنحو 3%، وسهم Home Depot بأكثر من 2%.
وقال رئيس الأسهم الأميركية في شركة بروسيون Procyon، ماسيمو سانتيكيا Massimo Santicchia، إن “الأسماء ذات القيمة تحقق أداءً جيداً اليوم، وهذا يعكس قوة الاقتصاد ودورة الأرباح”، لكنه أشار إلى وجود توتر بين الأساسيات القوية وتكلفة رأس المال المرتفعة.
تحركات الشركات
– قفز سهم Moderna بأكثر من 140% بعد نجاح تجربة متقدمة للقاح سرطان الجلد بالتعاون مع Merck، ما دعم مؤشر داو.
– ارتفع سهم Marvell Technology بـ8% بعد إعلان اتفاق مع Google وإصدار إذن شراء أسهم لصالح Alphabet بقيمة 12.2 مليار دولار.
– في المقابل، تراجعت أسهم التكنولوجيا الأخرى بعد تقرير عن نتائج مخيبة لشركة OpenAI في الربع الثاني، حيث انخفضت أسهم Broadcom وAMD بنحو 4%، وتراجع صندوق iShares AI Innovation ETF بنسبة 2%.
خلفية عالمية
جاءت المكاسب بعد خسائر سابقة نتيجة ارتفاع العوائد السيادية عالمياً، إذ سجلت اليابان أعلى عائد لسندات 10 سنوات في ثلاثة عقود، وبلغت عوائد السندات الفرنسية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى منذ 2008، بينما وصلت السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ 2011.
موقف الفدرالي
أظهرت محاضر اجتماع الفدرالي لشهر يوليو وجود ثلاثة أصوات مؤيدة لرفع الفائدة، ما يعكس انقساماً داخل اللجنة، في وقت لا يزال التضخم فوق الهدف البالغ 2%.
تصنيف شركة كلارنا Klarna
خفض بنك الاستثمار الأميركي جي بي مورغان JPMorgan تصنيف شركة كلارنا Klarna من “زيادة الوزن” إلى “محايد”، مع تقليص السعر المستهدف للسهم من 22 دولاراً إلى 18 دولاراً.
قال المحلل في البنك كونور ألين Connor Allen في مذكرة إن “بعد محاولات متكررة منذ الطرح العام الأولي لكلارنا العام الماضي، قررنا التوقف قليلاً؛ إذ نفتقر إلى رؤية واضحة للاتجاهات المتوسطة المدى، ونعتقد أن الأمر سيتطلب عدة فصول من التنفيذ السليم لبناء ثقة المستثمرين وسد فجوة التقييم مع أفضل المنافسين”.
أوضح ألين أن خفض التوقعات للنصف الثاني من العام جاء نتيجة رؤية أضعف للاقتصاد الأوروبي، خصوصاً في ألمانيا، حيث تباطأ الإنفاق الاستهلاكي على السلع غير الأساسية.
أكد المحلل أن استعادة المصداقية لدى المستثمرين ستستغرق وقتاً أطول، مع تراجع وضوح الرؤية بشأن الاتجاهات المتوسطة المدى.
ويأتي هذا التخفيض ليزيد الضغوط على شركة كلارنا، وسط تحديات اقتصادية أوروبية وتراجع ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام.
سهم شركة تارغت
سهم شركة تارغت يرتفع بأكثر من 5% خلال التعاملات في وول ستريت، وذلك بعد إعلانها عن إيرادات فاقت التوقعات في تقريرها المالي للربع الثاني ورفعها لتوقعات العام بأكمله.
نتائج الأعمال تعززت بفضل زيادة صافي الأرباح بمقدار 752 مليون دولار، أو 1.65 دولار للسهم، نتيجةً لاسترداد الرسوم الجمركية.
الشركة حققت ربحية للسهم 2.46 دولار معدلة خلال الربع مقابل 2.33 دولار متوقعة، كما سجلت إيرادات بقيمة 26.54 مليار دولار مقابل 26.14 مليار دولار متوقعة، بحسب CNBC.
الشركة تفيد بأن صافي المبيعات ارتفع بنسبة 5.3% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وأضافت تارغت في بيانها أنها شهدت قوة واسعة النطاق في جميع فئات منتجاتها.
الشركة تتوقع أن يتراوح ربح السهم للعام بأكمله، بما في ذلك المبالغ المستردة من الرسوم الجمركية، بين 9.90 دولار و10.90 دولار.
وباستثناء السداد، سيتراوح هذا النطاق بين 8.25 دولار و9.25 دولار للسهم الواحد، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 7.50 دولار و8.50 دولار للسهم الواحد
