ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام تعاملات وول ستريت، يوم الجمعة 2 أكتوبر/ تشرين الأول، لكن المؤشرات تباينت في الآداء الأسبوعي، بعدما عزز تقرير أظهر تباطؤ نمو الوظائف أكثر من المتوقع احتمالات إبقاء معدلات الفائدة الأميركية دون تغيير هذا الشهر، مما أدى إلى انخفاض أكبر في عوائد سندات الخزانة، بينما أسهم تراجع أسعار النفط في تحسن المعنويات.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 51,177.44 نقطة، بنسبة 0.5%، لكنه سجل خسارة أسبوعية أكثر من 1%.
كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% إلى 722.93 نقطة.
قفز مؤشر ناسداك الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي بأكثر من 1% في تعاملات يوم الجمعة، مسجلاً 27,190.86 نقطة، ليصل بمكاسبه الأسبوعية إلى 0.5%؛ ليكون ذلك الأسبوع الثالث على التوالي الذي يسجل فيه مؤشر ناسداك مكاسب.
وتباطأ نمو الوظائف أكثر من المتوقع في سبتمبر / أيلول، لكن هذا لا يشير على الأرجح إلى تحول جوهري في سوق العمل، وإنما قد يكون مرتبطاً بعوامل موسمية.
وأظهر تقرير التوظيف، الذي أصدرته وزارة العمل اليوم الجمعة ويحظى بمتابعة وثيقة، أن الوظائف غير الزراعية زادت 29 ألفاً الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات أغسطس آب بالخفض لتشير إلى زيادتها 133 ألف وظيفة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 90 ألف وظيفة، بعد إضافة 162 ألفاً أعلن عنها من قبل في أغسطس/ آب.
شهدت أسهم التكنولوجيا انتعاشاً مع عودة الإقبال على المخاطرة في وول ستريت، حيث سجلت أسهم شركة إنفيديا Nvidia أعلى مستوى لها على الإطلاق للمرة الأولى منذ شهر مايو. كما سجلت أسهم كل من كراود سترايك CrowdStrike وبالو ألتو نتوركس Palo Alto Networks وإيه إم دي AMD مستويات قياسية غير مسبوقة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم إنتل Intel وإيه إم دي AMD بنسبة 2% و3% على التوالي.
صرحت سايرا مالك، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة نوفين Nuveen، لبرنامج Squawk Box على شبكة CNBC بأن التقرير قد يوفر دعماً للسوق قبيل انطلاق موسم إعلان نتائج الأرباح، الذي تتوقع أن يكون “قوياً للغاية”.
وقالت: “أعتقد أن هذا قد يمثل بداية موجة صعود سانتا كلوز Santa Claus rally التي كنا نأمل جميعاً في حدوثها”.
وشهدت أسعار النفط تراجعاً، مما قدم دعماً لأسواق الأسهم- وذلك عقب تقرير يفيد بأن دولاً أوروبية تدرس الإفراج عن احتياطيات الوقود الاستراتيجية استجابةً لضغوط من إدارة ترامب.
يأتي ذلك بعد جلسة تداول شهدت ارتفاعاً طفيفاً يوم الخميس في مستهل شهر أكتوبر؛ ومع ذلك، اتجه مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 لتسجيل خسائر أسبوعية وسط موجة بيع حادة في أسواق السندات العالمية، في حين مؤشر ناسداك هو المؤشر الرئيسي الوحيد الذي يتجه لإنهاء الأسبوع محققاً مكاسب.
سيتي تتوقع ارتفاع أسهم شركة Strategy بنسبة 34%
رفعت مجموعةسيتي السعر المستهدف لأسهم شركة ستراتيجي Strategy، المتخصصة في إدارة أصول البيتكوين، إلى 240 دولاراً أميركياً للسهم الواحد، بعد أن كان 136 دولاراً أميركياً، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 34% تقريباً.
وأوضح بيتر كريستيانسن، محلل سيتي، في مذكرة يوم الجمعة، أن هذا التغيير يعكس توقعات أكثر تفاؤلًا بشأن البيتكوين خلال العام المقبل، وبالتالي ارتفاع قيمة حيازات ستراتيجي من البيتكوين.
كما أبقى البنك على توصيته بشراء أسهم ستراتيجي، مع ملاحظة كريستيانسن أن على المستثمرين توخي الحذر عند تقييم الشركة نظراً لنمو احتياطياتها النقدية، وإن كان هذا النمو “يؤدي إلى تخفيف قيمة السهم”، ما قد يقلل من جدوى حيازاتها من البيتكوين.
الذكاء الاصطناعي يعزز مكاسب برودكوم
ارتفعت أسهم شركة برودكوم Broadcom التكنولوجية الأميركية، بأكثر من 3% خلال التعاملات في وول ستريت.
هذا الارتفاع يأتي بعد كشف نشرة الاكتتاب العام لأسهم أنثروبيك عن موافقة برودكوم على إقراض شركة نماذج الذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 42 مليار دولار لتمويل نفقات البنية التحتية.
الذكرى السنوية الرابعة لسوق الأسهم الصاعدة
يصادف شهر أكتوبر الذكرى السنوية الرابعة لسوق الأسهم العالمية الصاعدة، وهي سوق لا يزال مسارها المستقبلي يتجه نحو الارتفاع، وذلك وفقاً لما ذكره بنك يو بي إس UBS.
وكتب بوركهارد فارنهولت، كبير مستشاري الأسواق المالية في يو بي إس سويسرا، يوم الجمعة: “على مدى السنوات الأربع الماضية، سجلت أسواق الأسهم العالمية مستويات قياسية متتالية؛ نظراً لأن أرباح الشركات تنمو بوتيرة أسرع مما توقعه معظم المحللين. وما فسره الكثيرون في البداية على أنه تعافٍ قصير الأجل، تبين أنه صعود هيكلي ذو نطاق عالمي”.
وأضاف فارنهولت: “لذا، فإننا نرى أن القصة الحقيقية لهذه السوق الصاعدة لا تتعلق بالأسعار بقدر ما تتعلق بالانتعاش الاقتصادي”.
مورغان ستانلي تختار شركة إنفيديا كأفضل سهم في قطاع أشباه الموصلات
أعادت مورغان ستانلي شركة إنفيديا إلى صدارة قائمة أسهم أشباه الموصلات يوم الجمعة، مشيدةً بتنوع قاعدة عملائها وأهمية وحدات معالجة الرسومات (GPUs) في مجال الذكاء الاصطناعي الفاعل.
وكتب جوزيف مور، من مورغان ستانلي، في مذكرة لعملائه يوم الجمعة: “بينما يتركز 90% من نقاشات المستثمرين حول أكبر مزودي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة والشركات الرائدة في هذا المجال، فإن نصف أعمال الشركة، وربما النصف الأسرع نمواً، يشمل طيفاً أوسع من شركات نماذج الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية الحديثة، والكيانات السيادية، ومصنعي المعدات الأصلية (ODMs وOEMs)، وعملاء المؤسسات”.
ويوصي مور بشراء السهم، مع تحديد سعر مستهدف قدره 300 دولار، ووصف “نظرة القطاع” بأنها “جذابة”.
ومع كثرة اتفاقيات الدعم والتوريد التي أبرمتها إنفيديا خلال طفرة الذكاء الاصطناعي، واجهت الشركة انتقادات لانخراطها في التمويل الدائري خلال عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، والذي يربط استثماراتها بتدفقات إيراداتها المستقبلية.
موديرنا تحل محل وارنر براذرز في مؤشر ناسداك 100
ستحل شركة موديرنا Moderna محل شركة وارنر براذرز ديسكفري Warner Bros. Discovery في مؤشر ناسداك 100 Nasdaq 100، الذي يضم كبرى الشركات المرموقة ذات الثقل التكنولوجي- وذلك بعد أن تضاعفت قيمة أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية هذه قرابة ست مرات خلال العام الماضي.
وذكرت البورصة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس أن هذا التغيير سيدخل حيز التنفيذ قبل افتتاح السوق في 9 أكتوبر.
وقد ارتفعت أسهم موديرنا بنسبة 2.4% في تعاملات ما قبل الافتتاح، لتضيف بذلك مكاسب جديدة إلى الارتفاع الكبير الذي حققته بنسبة 563% على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية.
وكانت الشركة، التي اكتسبت شهرة واسعة بعد تطويرها أحد أوائل اللقاحات المضادة لكوفيد-19، قد فاجأت أوساط وول ستريت الشهر الماضي؛ إذ أظهر لقاح تجريبي مخصص لعلاج السرطان، طوّرته الشركة بالتعاون مع ميرك Merck، نتائج أولية إيجابية في أول تجربة سريرية له في مرحلة متأخرة.
وفي غضون ذلك، تجري وارنر براذرز عملية اندماج مع باراماونت سكاي دانس Paramount Skydance، حيث أعلنت “باراماونت” أن صفقة الاندماج ستُنجز في 6 أكتوبر.
من هو أفضل الصناديق أداءً في عام 2026؟
سجل صندوق غريسكيل زي-كاشGrayscale Zcash ETF ارتفاعاً تجاوز 60% خلال الشهر الماضي، ليصل إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 253%، وذلك بفضل تجدد الاهتمام بقضايا الخصوصية في وقت تحولت فيه رؤوس الأموال المضاربة هذا العام نحو قطاع الذكاء الاصطناعي.
أما عملة زي-كاش Zcash – ZEC نفسها، التي ارتفعت قيمتها بأكثر من 170% هذا العام مقارنة بعملة البيتكوين، التي شهدت ركوداً طوال العام، فقد صُممت لضمان سرية المعاملات المالية للمستخدمين بشكل تام.
ورغم إطلاقها في عام 2016، إلا أن الزخم المرتبط بمفهوم الخصوصية قد تراجع تدريجياً مع تحول عملات الخصوصية إلى مصدر قلق تنظيمي وعقبة تتعلق بالامتثال بالنسبة للهيئات الرقابية ومنصات التداول.
لقد أصبح الاستثمار في العملات المشفرة يتسم بشكل متزايد بطابع مؤسسي وشفافية أكبر، في حين عزز الذكاء الاصطناعي من قدرات المراقبة المالية وتحليل المعاملات على نطاق واسع. وقد أدى الجمع بين هذين العاملين إلى استعادة الاهتمام بمفهوم الخصوصية، مما مهد الطريق لإطلاق صندوق Grayscale Zcash ETF في شهر أغسطس.
وعلى سبيل المقارنة، سجل صندوق آي شيرز بيتكوين تراست iShares Bitcoin Trust ETF، الشهير انخفاضاً بنحو 1% هذا العام، كما تراجع صندوق بيتوايز 10 كريبتو إندكس Bitwise 10 Crypto Index ETF – BITW، الذي يتتبع أداء أكبر 10 عملات مشفرة، بنسبة 5%.
وفي المقابل، حقق صندوق Vanguard S&P 500 ETF مكاسب بنسبة 12%، بينما ارتفع صندوق إنفيسكو كيو كيو كيو Invesco QQQ بنسبة تقارب 22%.
سهم إنفيديا يسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة
شهد سهم شركة إنفيديا Nvidia قفزة يوم الجمعة، حيث لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له على الإطلاق خلال التداولات اليومية.
وارتفعت أسهم شركة أشباه الموصلات بأكثر من 3% لتصل إلى 237.88 دولاراً خلال الجلسة؛ إذ سجل السهم عند ذروته أعلى مستوى له أثناء التداول منذ طرحه العام الأولي في يناير 1999.
سهم نايكي يهبط بعد تقرير الأرباح
انخفضت أسهم الشركة الأميركي Nikeبأكثر من 5% بعد أن جاءت إيراداتها دون تقديرات LSEG المجمعة للربع المالي الأول؛ حيث أعلنت الشركة عن تراجع المبيعات بنسبة 4%، عازيةً ذلك إلى انخفاض في أعمالها في الصين. كما أعلنت الشركة عن خطط لتسريح موظفين في عام 2027
صعود أسهم شركتين الموصلات بعد تقارير عن صفقة استحواذ
قفزت أسهم شركتي سينابتيكس Synaptics وأون لأشباه الموصلات ON Semiconductor بنسبة تجاوزت 13% و5% على التوالي، وذلك عقب تقارير تفيد بأن ON Semiconductor ستستحوذ على Synaptics مقابل 123 دولاراً للسهم نقداً.
وتبلغ قيمة الصفقة حالياً 5.7 مليار دولار، مقارنةً بـ 7 مليارات دولار في الاتفاق السابق.
احتمال بنسبة 86% بأن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر
أظهرت أحدث تداولات العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي احتمالاً بنسبة 86% بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 أكتوبر، وذلك وفقاً لأداة CME FedWatch.
وتمثل هذه النسبة ارتفاعاً عن احتمالية بلغت نحو 76% قبل يوم واحد فقط.
الولايات المتحدة تضيف 29 ألف وظيفة في سبتمبر مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة
أفادت وزارة العمل في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، بأن الاقتصاد الأميركي أضاف 29 ألف وظيفة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% في شهر سبتمبر، وذلك في ظل تباطؤ ملحوظ في وتيرة خلق الوظائف خلال الشهر.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون إضافة 84 ألف وظيفة جديدة، وأن يظل معدل البطالة ثابتاً عند مستوى 4.1%.
