جذب أول طرح في السعودية لسندات خضراء مقومة باليورو طلبات شراء من المستثمرين بأكثر 6.5 مليار يورو (6.83 مليار دولار)، في دلالة على استعدادهم المستمر لتمويل خطة التحول الاقتصادي الطموحة للمملكة.
بلغت علاوة العائد على السندات الخضراء ذات أجل سبع سنوات 125 نقطة أساس تقريباً فوق متوسط أسعار سوق المقايضات، وفقاً لشخص مطلع طلب عدم الكشف عن هويته كون المعلومات خاصة.
كما يشمل الطرح الأول من نوعه من قبل دولة سيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سندات تقليدية لأجل 12 عاماً بعلاوة تقارب 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار سوق المقايضات، وفق ما أوضحه الشخص. وبلغت طلبات الشراء على هذه الشريحة أكثر من 3 مليارات يورو.
قال محمد إحسان، العضو المنتدب لـ”بنك المشرق”: “لدى السعودية شهية للاقتراض كبيرة، والسوق سعيدة حالياً بتمويلها بفروق عائد مناسبة”.
تمويل جهود تنويع الاقتصاد السعودي
يُعد هذا الطرح الأول من نوعه للحكومة السعودية، ويأتي في إطار مساعي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. كما بدء صندوق الاستثمارات العامة السعودي في إصدار ديون خضراء منذ عام 2022.
يرى مهدي بوبوت، المدير الأول بإدارة المحافظ في “أرقام كابيتال”، أن استراتيجية إدارة الديون في السعودية تُظهر جهداً منسقاً للتنويع بعيداً عن النفط.
أصدرت دول أخرى في الشرق الأوسط مثل قطر وإسرائيل ومصر ديوناً خضراء أيضاً لكن مقومة بالدولار. إلا أن طرح السعودية هو الأول باليورو من قبل حكومة سيادية في المنطقة، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
يُتوقع أن تساهم عائدات البيع في تمويل مشاريع تدعم خطة المشروعات المستدامة في السعودية، والتي تشمل زراعة 10 مليارات شجرة وحماية 30% من أراضيها ومياهها بحلول عام 2030.
كما يأتي هذا الطرح في إطار سلسلة من الإصدارات التي تنفذها المملكة لسد العجز المتوقع في الميزانية. وتتوقع الحكومة تسجيل عجز مالي حتى عام 2027 على الأقل، مع تركيز الإنفاق على مبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
السعودية طرحت سندات بقيمة 12 مليار دولار الشهر الماضي، واتجه صندوق الاستثمارات العامة، المكلف بقيادة الكثير من جهود التنويع، إلى الاقتراض أيضاً.
وعينت الحكومة كل من بنك “إتش إس بي سي”، و”جيه بي مورغان”، و”سوسيتيه جنرال” كمديرين رئيسيين لعملية الطرح اليوم.
وكان آخر طرح من قبل السعودية لديون باليورو في 2021. وأصدرت سندات بقيمة 1.5 مليار يورو تستحق في عامي 2024 و2030. ويتم تداول الأخيرة الآن بعائد يبلغ حوالي 2.93%.
